【中國(guó)制冷網(wǎng)】2020冷年家用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)回調(diào)，在各種不利因素的影響下，最終是以產(chǎn)銷(xiāo)雙下滑收官。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020冷年空調(diào)銷(xiāo)售13806萬(wàn)臺(tái)，同比下滑7.5%，其中內(nèi)銷(xiāo)出貨8009萬(wàn)臺(tái)，同比下滑12.7%。

　　2020冷年中國(guó)家用空調(diào)銷(xiāo)售表現(xiàn)（萬(wàn)臺(tái)，%）

　　產(chǎn)銷(xiāo)下滑，疫情是最大的影響因素。從供給端看，年后剛復(fù)工時(shí)工廠(chǎng)車(chē)間缺人、缺配套物料；銷(xiāo)售端則是物流無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安裝不能全部到位；需求端，全社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力下降，消費(fèi)信心指數(shù)下降。

　　疫情緩和后，行業(yè)逐漸回暖，6月份終端銷(xiāo)售大漲給人希望，但是7月份，空調(diào)重點(diǎn)銷(xiāo)售區(qū)域華東、華中持續(xù)大范圍的降雨，又似乎澆滅了這股冉冉升起的火苗。種種不利因素交織，也加劇了行業(yè)內(nèi)的各種競(jìng)爭(zhēng)。

　　▲  產(chǎn)品

　　與其他品類(lèi)家電產(chǎn)品相比，空調(diào)的變頻滲透率比較高，整個(gè)變頻發(fā)展過(guò)程中，最主要的因素是政策推動(dòng)。今年國(guó)家空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)的頒布時(shí)間，對(duì)整個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了比較大的影響，1-7月份整個(gè)新一級(jí)能效產(chǎn)品推出市場(chǎng)的速度在逐漸加快。

　　2016-2020冷年家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)變頻占比變化（%）

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)，到7月份，新一級(jí)空調(diào)在售機(jī)型達(dá)到350多個(gè)，整體替代節(jié)奏很快。能效結(jié)構(gòu)方面，新一級(jí)和新三級(jí)將是未來(lái)需求最大的板塊。在新能效政策推動(dòng)下，明年或者后年有望實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)全變頻化的趨勢(shì)，明年預(yù)計(jì)整個(gè)變頻將會(huì)超過(guò)95%的份額，空調(diào)由此將成為白電產(chǎn)品里面最早實(shí)現(xiàn)全變頻化的品類(lèi)。

　　▲  渠道

　　從整個(gè)冷年來(lái)看，線(xiàn)上占比持續(xù)攀升，疫情更是加速了這一現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)2020冷年整個(gè)線(xiàn)上渠道占比已經(jīng)達(dá)到44%。

　　雖然線(xiàn)上占比在持續(xù)走高，但是也能明顯看到，線(xiàn)上的增速在逐漸放緩，而一些主流線(xiàn)上平臺(tái)也在積極回歸線(xiàn)下市場(chǎng)，如京東提出要在線(xiàn)下再造一個(gè)京東家電，蘇寧易購(gòu)也在積極布局線(xiàn)下零售云加盟店。未來(lái)看線(xiàn)上線(xiàn)下融合是企業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。

　　除傳統(tǒng)的線(xiàn)上平臺(tái)銷(xiāo)售外，企業(yè)直播帶貨也是各種火熱。分品牌來(lái)看，市場(chǎng)份額逐步向三大龍頭企業(yè)集中，二線(xiàn)品牌市場(chǎng)生存壓力巨大。

　　▲  價(jià)格

　　從長(zhǎng)周期看，家用空調(diào)呈現(xiàn)價(jià)格下調(diào)、階段性震蕩的特征。尤其在去年雙十一價(jià)格戰(zhàn)的沖擊下，均價(jià)可以說(shuō)是擊穿了行業(yè)底線(xiàn)。分析來(lái)看，降價(jià)一方面是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格在低位，相對(duì)成本較低，整體降價(jià)空間仍在；另外一方面行業(yè)的高庫(kù)存迫使企業(yè)需要盡快消化，做到輕裝上陣不被動(dòng)。

　　而此次價(jià)格戰(zhàn)也打破了三個(gè)方面的預(yù)期：第一個(gè)是消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的預(yù)期，第二個(gè)是經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)整個(gè)產(chǎn)品價(jià)格體系的預(yù)期，第三個(gè)打破的是企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格方面的預(yù)期。三個(gè)體系被打破以后，整個(gè)價(jià)格體系受到了非常大的傷害，也意味著未來(lái)整體行業(yè)價(jià)格的爬升需要一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期緩慢的過(guò)程。

　　從今年上半年的價(jià)格變化來(lái)看，先是價(jià)格下調(diào)，再是穩(wěn)步回升。主要是在疫情影響下，銷(xiāo)售節(jié)奏后移，企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)壓力、資金鏈都受到影響。在整體市場(chǎng)回暖的情況下，競(jìng)爭(zhēng)不可避免，小規(guī)模的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為常態(tài)。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看都是集中在中低端產(chǎn)品，所以整個(gè)行業(yè)均價(jià)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。而7月新能效實(shí)施后，價(jià)格又在適度回調(diào)。

　　2018年1月-2020年7月線(xiàn)上線(xiàn)下均價(jià)變化（元）

　　▲  品牌

　　在整體需求不旺的局勢(shì)下，品牌競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，從TOP5品牌的集中度來(lái)看，連續(xù)5年穩(wěn)步上升，2020冷年達(dá)到88.6%。在疫情之下，大品牌自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，小品牌則面臨更多的經(jīng)營(yíng)壓力。

　　2016-2020冷年家用空調(diào)TOP5占比變化（%）

　　從三大龍頭企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，美的從產(chǎn)品、渠道多個(gè)維度層層發(fā)力。格力因?yàn)槠髽I(yè)本身的渠道結(jié)構(gòu)大部分集中在線(xiàn)下，今年以來(lái)一直在積極謀求渠道轉(zhuǎn)型。海爾2020冷年各指標(biāo)增速均領(lǐng)先于行業(yè)，尤其在高端空調(diào)領(lǐng)域保持了高位增長(zhǎng)。

　　奧克斯、TCL空調(diào)則在產(chǎn)品創(chuàng)新上發(fā)力，可圈可點(diǎn)。奧克斯最新推出的機(jī)芯可拆洗空調(diào)新品在空氣健康領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟，TCL最新發(fā)布的T睿智能雙溫區(qū)客廳空調(diào)，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)客廳、兩個(gè)溫區(qū)的溫控效果，引起了市場(chǎng)關(guān)注。

　　▲  庫(kù)存

　　庫(kù)存一直是空調(diào)行業(yè)一個(gè)繞不開(kāi)的話(huà)題。新能效實(shí)施后，老能效產(chǎn)品的庫(kù)存需要在一年的周期里消化掉，這對(duì)企業(yè)來(lái)講是巨大的考驗(yàn)。

　　從2018年1月到現(xiàn)在，整個(gè)行業(yè)總庫(kù)存是一個(gè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的過(guò)程，從3600萬(wàn)增長(zhǎng)到了4600多萬(wàn)。主要原因是2017年行業(yè)高速增長(zhǎng)，庫(kù)存水位下降，同時(shí)經(jīng)銷(xiāo)商也賺到了錢(qián)，補(bǔ)庫(kù)意愿強(qiáng)烈，再加上企業(yè)本身渠道的下沉，使得之后行業(yè)整體的庫(kù)容量不斷擴(kuò)大。

　　進(jìn)入2019年，企業(yè)要在大基數(shù)下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而終端需求維穩(wěn)，造成了廠(chǎng)家出貨增加，但有很大一部分形成了庫(kù)存。這種畸形庫(kù)存讓企業(yè)苦不堪言，外加疫情影響雪上加霜，2020對(duì)于空調(diào)企業(yè)來(lái)講有點(diǎn)寒冬凜冽的感覺(jué)。

　　2018年1月-2020年7月家用空調(diào)庫(kù)存變化推移（萬(wàn)臺(tái)）

　　從新冷年排產(chǎn)來(lái)看，企業(yè)相對(duì)比較謹(jǐn)慎，開(kāi)盤(pán)情況看節(jié)奏也都有滯后。以往8、9月屬于開(kāi)盤(pán)高峰，今年除美的、海爾做了新冷年開(kāi)盤(pán)活動(dòng)外，其他企業(yè)幾乎沒(méi)什么動(dòng)靜，這也說(shuō)明庫(kù)存給企業(yè)帶來(lái)巨大壓力。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)判斷今年下半年行業(yè)將繼續(xù)承壓，企業(yè)需要在產(chǎn)品、渠道端深耕，以迎戰(zhàn)空調(diào)行業(yè)在周期調(diào)整下的新一輪變革。