【中國制冷網(wǎng)】說明：

　　本報告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為中國中央空調(diào)企業(yè)2020年上半年(2020年1月1日-2020年6月30日)稅前的出貨金額。數(shù)據(jù)統(tǒng)計的區(qū)域為中國大陸市場，港澳臺地區(qū)的中央空調(diào)出貨金額并不包含在內(nèi)。同時在區(qū)域劃分上，依照慣例將全國市場(除港澳臺)劃分為七大區(qū)域，分別為：華東(江蘇、浙江、上海、安徽)、華南(廣東、廣西、福建、海南)、華北(北京、天津、山東、河北、山西、內(nèi)蒙古)、華中(湖南、湖北、河南、江西)、西南(四川、重慶、云南、貴州、西藏)、西北(陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)和東北(黑龍江、吉林、遼寧)。

　　本報告中的產(chǎn)品研究對象主要為市場主流產(chǎn)品，包括：離心機組、螺桿機組(風冷螺桿機組、水冷螺桿機組、螺桿式水地源熱泵機組)、溴化鋰機組、模塊機組、末端、多聯(lián)機組、單元機組、兩聯(lián)供機組以及其它產(chǎn)品，不包括零配件業(yè)務、自控類產(chǎn)品和售后服務部分。同時需要特別提出的是，本報告中所涉及的產(chǎn)品不包含包括煤改電在內(nèi)的空氣能熱泵熱水器產(chǎn)品，本報告中涉及的企業(yè)出貨金額均為已剔除空氣能熱泵熱水器銷量后的數(shù)據(jù)。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，初步核算，2020年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值456614億元，按可比價格計算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值26053億元，同比增長0.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值172759億元，下降1.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值257802億元，下降1.6%。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長11.5%。

　　總的來看，2020年上半年我國經(jīng)濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經(jīng)濟運行呈恢復性增長和穩(wěn)步復蘇態(tài)勢，發(fā)展韌性和活力進一步彰顯。同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情沖擊損失尚需彌補。當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經(jīng)濟的巨大沖擊將繼續(xù)發(fā)展演變，外部風險挑戰(zhàn)明顯增多，國內(nèi)經(jīng)濟恢復仍面臨壓力。

　　一場突如其來的疫情不僅影響了GDP的增長，也會中央空調(diào)行業(yè)造成了深遠影響。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)的統(tǒng)計，由于疫情的影響，2020年上半年全國中央空調(diào)市場整體容量同比下滑14.9%，呈現(xiàn)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)有報告統(tǒng)計以來最大幅度的下滑。在此之前，全國中央空調(diào)市場僅在2009年、2015年和2019年出現(xiàn)過小幅下滑。從近五年中國中央空調(diào)容量增長率一覽表也可以看出，國內(nèi)中央空調(diào)市場增長率至2017年達到一個峰值后，在2018年、2019年和2020年上半年呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢。但是，在2019年底業(yè)內(nèi)對國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)市場前景展望的普遍觀點也是市場有可能繼續(xù)呈現(xiàn)小幅下滑，疫情的影響無疑加劇了市場下滑的趨勢。

　　中央空調(diào)行業(yè)各個細分市場中，受疫情影響最大的當屬家裝零售市場，因為控制疫情，小區(qū)基本上在一、二、三月沒法施工安裝，大部分工程項目同樣如此，導致國內(nèi)中央空調(diào)市場在2020年第一季度出現(xiàn)了較大幅度的下滑。到了第二季度，由于疫情的緩解人員可以流動后，國內(nèi)中央空調(diào)市場開始出現(xiàn)反彈，無論是家裝零售市場還是工程項目市場環(huán)比都出現(xiàn)了較大幅度的增長，但是由于第一季度實在下滑太多，導致整體市場仍然在2020年上半年出現(xiàn)了14.9%的下滑。縱觀2019年度中國中央空調(diào)市場，主要表現(xiàn)出以下幾方面的特征：

　　一、疫情是造成上半年市場下滑的主要原因。疫情造成的長達一兩個月的企業(yè)停工、項目停止、小區(qū)禁入是造成2020年上半年國內(nèi)中央空調(diào)市場的主要原因。2020年上半年可以分為兩個階段，第一個階段基本上是第一季度，因為2020年春節(jié)較早，再加上在春節(jié)前就爆發(fā)了疫情，隨后2月份基本上處于封閉狀態(tài)，3月份陸陸續(xù)續(xù)開工但還是禁止人員的大規(guī)模流動，導致企業(yè)在2020年第一季度基本上都出現(xiàn)了較大幅度的下滑。第二個階段為第二季度，市場雖然有所恢復，但報復性反彈并沒有出現(xiàn)，只是把原本應該在第一季度完成的項目集中在第二季度體現(xiàn)，因此盡管第二季度有所增長，但綜合整個上半年，整體市場仍然出現(xiàn)了一定程度的下滑。

　　二、家裝零售市場的低迷加速了整體市場的下滑。在2010年之后，國內(nèi)家裝零售市場開始呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，并一直持續(xù)到2017年至2018年。從2018年開始，家裝零售市場開始步入緩慢下行的軌道。疫情導致的小區(qū)封閉加劇了家裝零售市場的下滑，同時，各地的房地產(chǎn)市場調(diào)控和精裝房的增加，也對家裝零售市場的整體容量增長造成了影響。可以說，在2020年上半年，基本上所有有家裝零售業(yè)務的企業(yè)都出現(xiàn)了下滑，根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)的統(tǒng)計，家裝零售市場的整體下滑幅度超過20%。從2020年開始，國內(nèi)家裝零售的模式也開始出現(xiàn)變化，在一段時間內(nèi)，直播成為企業(yè)或者經(jīng)銷商獲取客戶資源的主要方式。隨著消費模式的改變，電商也正在成為各個家裝零售企業(yè)發(fā)力的主要方向之一。

　　三、相對零售，工程項目市場表現(xiàn)略好一些。如果把2020年上半年的市場分為家裝零售市場和工程項目市場兩大類的話，家裝零售市場的下滑幅度超過20%，但是工程項目市場的表現(xiàn)則要略好一些，其下滑幅度大約在10%左右。工程項目市場存在周期性，受疫情的影響相對小一些，尤其是工業(yè)領域，受疫情的影響更小。與此同時，各個地方都在加大對基礎設施的投入，相應的也對以離心機、螺桿機、末端等為代表的冷水機組產(chǎn)品提供了市場空間，后期這一市場還將繼續(xù)發(fā)力。相對而言，同樣受疫情影響中小項目就增長乏力，特別是娛樂、餐飲等行業(yè)受影響較大，這將對風管機、模塊機等產(chǎn)品市場造成影響。

　　四、醫(yī)療凈化、精裝修樓盤配套等行業(yè)成為2020年上半年為數(shù)不多的亮點。2020年上半年，當春節(jié)后其它企業(yè)都不允許開工的時候，與醫(yī)療凈化相關的企業(yè)已經(jīng)提前開工進行醫(yī)療凈化類設備的生產(chǎn)。從最開始的“小湯山”醫(yī)院，到口罩廠，再到核酸檢測室，整個2020年上半年，各地對醫(yī)療凈化類設備的需求一直存在。因此有醫(yī)療凈化設備的企業(yè)在2020年上半年的日子相對好過一些。同時，精裝修樓盤配套市場的增長得以延續(xù)。這也是家裝零售市場出現(xiàn)下滑的原因之一。如今不僅是一線城市，二三線城市的精裝修樓盤也在大量增加，這也意味著對家用中央空調(diào)產(chǎn)品需求的增加，當然其競爭也更為激烈。

　　五、磁懸浮和兩聯(lián)供產(chǎn)品熱度持續(xù)。盡管2020年上半年市場容量是下滑的，但細分到各類產(chǎn)品也不乏亮點 ，其中，磁懸浮離心機和兩聯(lián)供產(chǎn)品是今年上半年表現(xiàn)最好的兩類產(chǎn)品，也延續(xù)了原本就保持著的市場熱度。隨著節(jié)能減排理念的深入，磁懸浮離心機一直是冷水機組市場的熱門產(chǎn)品，其在小冷量段和改造市場中有著無可比擬的優(yōu)勢，也是一些原本沒有離心機產(chǎn)品的企業(yè)進軍離心機市場的首選，在最近幾年獲得了快速增長并在2020年上半年得以持續(xù)增長。兩聯(lián)供產(chǎn)品則由于能夠兼顧制冷制熱以及節(jié)能性受到消費者的關注，并在最近幾年的市場中處于快速增長階段，盡管2020年上半年家裝零售市場出現(xiàn)下滑，但基于兩聯(lián)供產(chǎn)品渠道經(jīng)銷商數(shù)量的劇增和空氣源熱泵專業(yè)品牌的加入，使得2020年上半年兩聯(lián)供產(chǎn)品繼續(xù)保持了增長。

　　基于以上的市場特點，幾乎所有中央空調(diào)企業(yè)在2020年上半年都出現(xiàn)了不同程度的下滑，僅有及個別的企業(yè)出貨量有略微的增長。從艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)長期監(jiān)測的主流品牌的市場表現(xiàn)來看，品牌之間的格局已經(jīng)相對固定，很難用半年或者一年的時間去改變。因此，盡管它們在2020年上半年市場表現(xiàn)各不相同，但是它們之間的品牌格局并沒有發(fā)生大的變化，在疫情影響下，品牌在2020年上半年不出現(xiàn)下滑或者少下滑已屬優(yōu)異。為了便于對比和區(qū)分，我們在2020年上半年的報告中將這些品牌分為國產(chǎn)品牌和外資(合資)品牌，并分別按出貨額大小作出定位圖。(見圖2)

　　國產(chǎn)品牌陣營中，我們把格力、美的、海爾歸為一檔，這三個品牌，無論是市場規(guī)模還是品牌影響力，都要超過其它國產(chǎn)品牌，海爾表現(xiàn)較好，出貨額對比去年同期還出現(xiàn)了小幅度增長。其中，格力在小多聯(lián)和風管機方面占據(jù)一定優(yōu)勢，而美的在大多聯(lián)方面占據(jù)一定優(yōu)勢，在冷水機組領域，三個品牌在離心機領域表現(xiàn)都較為優(yōu)秀，在國內(nèi)多個領域的重要項目中都有它們的身影，此外，海爾在磁懸浮離心機領域中表現(xiàn)搶眼，在該領域中占有率能夠超過50%。

　　我們把海信、天加、酷風這三個品牌也歸為一檔。海信在多聯(lián)機領域每年都有較大幅度的增長，2020年上半年海信更是加大了對冷水機組產(chǎn)品的投入，其中包括離心機產(chǎn)品。天加則以末端、凈化產(chǎn)品和多聯(lián)機見長，收購磁懸浮品牌SMARDT后，天加也加大了在離心機市場的投入。酷風原本是美的集團家用空調(diào)事業(yè)部經(jīng)營單元機的一個產(chǎn)品系列，自從獨立成為一個單獨的品牌后，依托美的集團家用空調(diào)渠道取得了爆發(fā)式的增長。

　　接下來，我們把志高、國祥、申菱、盾安、同方、遠大、雙良歸為一檔，2020年6月，志高暖通發(fā)布了兩個新的品牌，其中GCHV作為專業(yè)工程品牌，GIWEE(積微)將專注于電商領域，而志高中央空調(diào)品牌還將繼續(xù)使用。國祥在2020年上半年得益于凈化類產(chǎn)品的需求而獲得了一定的增長，是為數(shù)不多的在2020年上半年取得市場增長的品牌。申菱、盾安、同方則在各自的領域內(nèi)經(jīng)營，疫情盡管有所影響但影響不大。遠大、雙良主營溴化鋰機組，主要針對工業(yè)領域，2020年上半年受疫情影響并不大。

　　奧克斯、科龍、雅士、TCL、揚子、長虹、臺佳、瀚藝、貝萊特、格瑞德、必信等品牌也被我們歸為一檔。它們中或者主營多聯(lián)機、單元機等氟系統(tǒng)產(chǎn)品，或者主營離心機、螺桿機、模塊機等冷水機組產(chǎn)品。總體而言，除了雅士得益于凈化類設備需求增加外，其它品牌或多或少都受到了疫情的影響。

　　外資(合資)品牌中，由于中央空調(diào)市場中多聯(lián)機的銷量遠超冷水機組，因此我們把大金、日立和東芝歸為一類。這三個品牌的銷售以多聯(lián)機產(chǎn)品為主，單元機產(chǎn)品為輔，而且三個品牌在家裝零售市場也處于外資(合資)品牌的前三位。2020年上半年，由于家裝零售市場的下滑，三個品牌都受到了一定程度的影響，其中，東芝的表現(xiàn)更好一些，其整體銷售規(guī)模在2020年上半年實現(xiàn)了微增。
　　我們把約克、麥克維爾、開利、三菱重工海爾也歸為一檔。前面三個品牌主營冷水機組，在2020年同樣受到了疫情的影響。但是值得一提的是，三個品牌在近幾年花大力氣推廣的兩聯(lián)供產(chǎn)品在2020年上半年繼續(xù)保持了增長的態(tài)勢。三菱重工海爾則主要以多聯(lián)機產(chǎn)品銷售為主，得益于提前布局在2020年上半年受到的影響并不大。

　　接下來，我們把三菱重工、三菱電機、特靈、頓漢布什、EK、荏原、LG、三星、松下、約克VRF歸為一類，其中，三菱重工、三菱電機、三星、約克VRF以多聯(lián)機產(chǎn)品銷售為主，且有相當比例的家裝零售業(yè)務，因此在2020年上半年也或多或少受到了疫情的影響。特靈、頓漢布什、荏原則主要經(jīng)營冷水機組產(chǎn)品，其中荏原在溴化鋰行業(yè)占據(jù)領導地位，頓漢布什訂單有所減少但出貨有增長。EK、LG和松下都是冷水機組和多聯(lián)機都占一定比重的品牌，2020年上半年也沒有特別突出的表現(xiàn)。

　　克萊門特、江森自控日立萬寶空調(diào)、富士通、威能、博世、美意、歐威爾等外資(合資)品牌也被我們歸為一檔。它們在市場中有各自擅長的產(chǎn)品領域，并在某些領域有相對突出的表現(xiàn)，2020年上半年的市場使它們沒有更好的發(fā)揮空間，也就不再贅述。

　　在區(qū)域?qū)用妫ㄟ^與2019年度各大區(qū)域占有率的對比可以看出，華中、華北和東北這三個區(qū)域受疫情的影響最大，導致其區(qū)域市場占有率均有所下滑，尤其是北京，受到二次疫情的影響。其中，華北區(qū)域占有率為17.0%，華中區(qū)域占有率為13.4%，東北區(qū)域占有率為2.1%。此外，西北區(qū)域占有率也有下滑，其占有率為3.3%。華東、華南和西南三個區(qū)域的占有率則略有提升，其中華東區(qū)域占有率為38.6%提升最大，華南區(qū)域占有率為15.5%，西南區(qū)域占有率則為10.1%。