【中國(guó)制冷網(wǎng)】根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2019年上半年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)450933億元，按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)6.3%。分季度看,一季度同比增長(zhǎng)6.4%,二季度增長(zhǎng)6.2%。工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)，上半年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%，增速比一季度回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；需求方面市場(chǎng)銷售穩(wěn)中有升，上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.4%，增速比一季度加快0.1個(gè)百分點(diǎn)；投資增勢(shì)也保持基本平穩(wěn)，上半年全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.8%，增速比1至5月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體容量逼近1000億元，與同期相比增長(zhǎng)率已經(jīng)降至個(gè)位數(shù)。2019年上半年，這一情況并沒有得到好轉(zhuǎn)，反而呈現(xiàn)進(jìn)一步降低的趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)顯示，2019年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體容量未能突破500億元，與2018年上半年相比下滑2.1%。這是繼2009年和2015年之后，近十年左右的時(shí)間里中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)第三次出現(xiàn)下滑的情況！(見圖1、圖2)

　　圖1、中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)近五年市場(chǎng)容量對(duì)比


　　圖2、中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)近五年增長(zhǎng)率對(duì)比

　　整體來(lái)看，2019年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，與家裝零售市場(chǎng)的表現(xiàn)有很大關(guān)系。2018年，受各地房地產(chǎn)限購(gòu)等因素影響，家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)陷入低迷，與2017年度相比呈現(xiàn)出斷崖式的下滑。房地產(chǎn)市場(chǎng)有一定周期，因此這一狀況在2019年上半年沒有得到好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)情況甚至比2018年時(shí)更差。其中，各地精裝修樓盤的進(jìn)一步增加也減少了家裝零售市場(chǎng)的潛在供給量，這也被視為2019年上半年國(guó)內(nèi)家裝零售市場(chǎng)下滑的因素之一。

　　盡管2019年上半年的市場(chǎng)處于下滑狀態(tài)，但并不代表著市場(chǎng)沒有亮點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，應(yīng)用于大型工程項(xiàng)目的離心機(jī)市場(chǎng)和應(yīng)用于北方煤改電和各種商業(yè)場(chǎng)所的模塊機(jī)市場(chǎng)，就取得了一定的增長(zhǎng)。包括軌道交通、數(shù)據(jù)中心和醫(yī)療凈化等在內(nèi)的細(xì)分市場(chǎng)，也繼續(xù)成為2019年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。縱觀2019年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)，主要表現(xiàn)出以下幾方面特征：

　　一、家裝零售市場(chǎng)首次出現(xiàn)下滑，且面臨進(jìn)一步下滑的趨勢(shì)。自有家裝零售市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)，國(guó)內(nèi)家裝零售市場(chǎng)的容量就呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)，2019年上半年是家裝零售市場(chǎng)容量首次出現(xiàn)下滑。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年國(guó)內(nèi)家裝零售市場(chǎng)同比下滑5.4%。受到各地政府房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)受阻始于2017年的四季度，隨后每況愈下，一直持續(xù)至今。在2018年，受影響最大的還只是華東地區(qū)，其它地區(qū)比如華中、西南、西北還處于增長(zhǎng)狀態(tài)下，因此整體受影響較小。而到了2019年上半年，包括中西部地區(qū)在內(nèi)的大部分區(qū)域，其家裝零售市場(chǎng)都面臨著下滑的局面。與之相對(duì)的另外一個(gè)原因是，從2018年開始各地興建精裝修樓盤的比例不斷提高，從而也進(jìn)一步擠壓了原本屬于家裝零售市場(chǎng)的份額。

　　二、2019年上半年訂單量有增長(zhǎng)但出貨量下滑現(xiàn)象明顯。如果僅僅計(jì)算各企業(yè)訂單量的話，2019年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)應(yīng)該還是有少許的增長(zhǎng)。然而，這些已經(jīng)簽訂的項(xiàng)目在出貨方面卻面臨著資金的壓力，很多原本應(yīng)該在2019年上半年完成出貨的項(xiàng)目被延后至下半年或者是2020年出貨。由于各企業(yè)出貨周期的加長(zhǎng)，直接導(dǎo)致了2019年上半年各企業(yè)的出貨金額受到影響，上半年整體市場(chǎng)容量的下滑就與此相關(guān)。延遲出貨也導(dǎo)致2019年上半年很多產(chǎn)品的市場(chǎng)容量受到很大影響，比如螺桿機(jī)組、溴化鋰機(jī)組等，其產(chǎn)品市場(chǎng)的下滑與之有一定關(guān)系。

　　三、樓盤配套項(xiàng)目和大型工程項(xiàng)目成為2019年上半年為數(shù)不多的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。2019年上半年，盡管國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)整體容量出現(xiàn)下滑，但市場(chǎng)仍然有一些亮點(diǎn)。比如前文中提及的精裝修樓盤配套市場(chǎng)，正是由于精裝修樓盤配套市場(chǎng)分流了家裝零售市場(chǎng)的潛在客戶，導(dǎo)致了2019年上半年家裝零售市場(chǎng)的下滑。華東地區(qū)屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，對(duì)精裝修樓盤配套的推進(jìn)更早，因此其受到的影響也最大。2019年上半年，由于各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動(dòng)，大型工程項(xiàng)目市場(chǎng)同樣成為上半年低迷市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，最為明顯的表現(xiàn)就是離心機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)獲得了相對(duì)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。整個(gè)行業(yè)對(duì)磁懸浮技術(shù)的推動(dòng)，也使得磁懸浮離心機(jī)搶占了原本屬于螺桿機(jī)組的市場(chǎng)。此外，一些細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn)，比如連續(xù)多年處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的軌道交通市場(chǎng)、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)和醫(yī)療凈化市場(chǎng)等。

　　四、螺桿機(jī)組和單元機(jī)組成為2019年上半年下滑最明顯的兩類產(chǎn)品。大型工程項(xiàng)目市場(chǎng)在2019年上半年的表現(xiàn)較為搶眼，但是卻更多的利好了離心機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展，螺桿機(jī)組市場(chǎng)因?yàn)轫?xiàng)目數(shù)量減少、出貨周期延長(zhǎng)等因素，在2019年上半年面臨著下滑的局面。其中，螺桿機(jī)組市場(chǎng)的下滑更多的來(lái)自于水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)。由于磁懸浮離心機(jī)在小冷量段內(nèi)的節(jié)能優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致同冷量段內(nèi)的水冷螺桿機(jī)組受到?jīng)_擊。與此同時(shí)，水地源熱泵機(jī)組市場(chǎng)受到之前項(xiàng)目的影響繼續(xù)呈現(xiàn)市場(chǎng)容量的減少，設(shè)計(jì)方對(duì)水地源熱泵機(jī)組產(chǎn)品的采用也更加謹(jǐn)慎。另一個(gè)下滑明顯的產(chǎn)品是單元機(jī)組。一方面，受到家裝零售市場(chǎng)下滑的沖擊，應(yīng)用于客餐廳的風(fēng)管機(jī)產(chǎn)品需求有所減少；另一方面，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2019年上半年應(yīng)用于中小項(xiàng)目市場(chǎng)的單元機(jī)市場(chǎng)也呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。同時(shí)，市場(chǎng)低迷環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致的價(jià)格降低，也是影響單元機(jī)組市場(chǎng)未能取得增長(zhǎng)的一個(gè)原因。

　　五、北方煤改電市場(chǎng)開始降溫，商用煤改電取代農(nóng)村煤改電成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。在連續(xù)三年的北京市農(nóng)村煤改電集中性的招投標(biāo)結(jié)束之后，北方農(nóng)村煤改電市場(chǎng)開始降溫。除北京市之外，華北其它省份的農(nóng)村煤改電大多采用試點(diǎn)的方式，以某一個(gè)市或者某一個(gè)縣集中性的進(jìn)行招投標(biāo)且中標(biāo)企業(yè)較多，這也導(dǎo)致農(nóng)村煤改電市場(chǎng)的熱度受減。但與此同時(shí)，北方商用煤改電市場(chǎng)的發(fā)展卻是如火如荼，持續(xù)推進(jìn)。盡管沒有農(nóng)村煤改電市場(chǎng)那種爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但每年商用煤改電市場(chǎng)的需求量卻不低且呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019年上半年，除離心機(jī)產(chǎn)品外，模塊機(jī)同樣取得了較好的增長(zhǎng)，這也與北方商用煤改電市場(chǎng)受關(guān)注有關(guān)。在環(huán)保更受關(guān)注的今天，北方商用煤改電市場(chǎng)的發(fā)展值得期待。

　　基于2019年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)處于小幅下滑的情況，中央空調(diào)企業(yè)在2019年上半年的表現(xiàn)只能說(shuō)是差強(qiáng)人意。從各企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)來(lái)看，有一半左右的企業(yè)在出貨金額上出現(xiàn)了一定程度的下滑，但與此同時(shí)也有增長(zhǎng)的企業(yè)但大部分增長(zhǎng)幅度不是很大。根據(jù)慣例，我們對(duì)各個(gè)企業(yè)2019年上半年在中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的出貨金額進(jìn)行大致的陣營(yíng)劃分。其中，領(lǐng)跑企業(yè)格力、美的、大金、海信日立的出貨金額達(dá)到60億元左右的級(jí)別而被列入第一陣營(yíng)；第二陣營(yíng)的企業(yè)為出貨金額達(dá)到20億元左右的級(jí)別，2019年上半年達(dá)到這一級(jí)別的企業(yè)有海爾、東芝、麥克維爾、江森自控約克品牌；第三陣營(yíng)的企業(yè)其出貨金額基本都超過(guò)了10億元，共計(jì)有開利、天加、特靈、三菱重工海爾這四個(gè)企業(yè)；第四陣營(yíng)的企業(yè)其出貨金額基本都超過(guò)了5億元，共計(jì)有頓漢布什、荏原、申菱、三星、三菱重工、三菱電機(jī)、EK、志高8個(gè)企業(yè)；第五陣營(yíng)企業(yè)的出貨金額普遍都低于5億元，在此我們列舉了部分品牌以供參考。(見圖3)

　　圖3、2019上半年部分中央空調(diào)企業(yè)銷售規(guī)模定位圖

　　作為第一陣營(yíng)中的格力、美的、大金、海信日立四個(gè)企業(yè)，盡管受家裝零售市場(chǎng)的影響較大，但通過(guò)在工程項(xiàng)目市場(chǎng)的拉升仍然保持了相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。目前而言，這四個(gè)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的頭部位置，后續(xù)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)很難趕上其出貨規(guī)模。其中，海信日立由于擁有三個(gè)品牌日立、海信和約克VRF，在這四個(gè)企業(yè)中增長(zhǎng)率最高。

　　在第二陣營(yíng)企業(yè)中，海爾中央空調(diào)在磁懸浮離心機(jī)、多聯(lián)機(jī)等產(chǎn)品的帶動(dòng)下取得了相對(duì)不錯(cuò)的增長(zhǎng)業(yè)績(jī)；東芝的主要增長(zhǎng)則來(lái)自于工程項(xiàng)目市場(chǎng)尤其是精裝修樓盤配套，當(dāng)然其家裝零售市場(chǎng)也有增長(zhǎng)，只是增幅小于其工裝市場(chǎng)增長(zhǎng)；同為水系統(tǒng)品牌，麥克維爾和江森自控約克品牌在2019年上半年也取得了小幅的增長(zhǎng)，在將VRF業(yè)務(wù)交由海信日立公司后，江森自控約克品牌在渠道業(yè)務(wù)上重新找到了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　其它歐美系企業(yè)中，開利、特靈、頓漢布什、EK等企業(yè)在2019年上半年的表現(xiàn)中規(guī)中矩。這些歐美系企業(yè)的能否增長(zhǎng)主要取決于在大型工程項(xiàng)目市場(chǎng)的表現(xiàn)，資金的壓力影響了它們的增長(zhǎng)率，與此同時(shí)，它們?cè)趦陕?lián)供產(chǎn)品市場(chǎng)或者是多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)獲得了不錯(cuò)的增幅。

　　國(guó)產(chǎn)企業(yè)中，天加進(jìn)一步鞏固了其在末端領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在2019年上半年取得了相對(duì)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，同時(shí)其多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)也得到了進(jìn)一步的增長(zhǎng)，在收購(gòu)SMARDT之后，天加在離心機(jī)領(lǐng)域也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。此外，志高、奧克斯、國(guó)祥、科龍中央空調(diào)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)的表現(xiàn)也各有特色。值得一提的是荏原，不僅在溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)中保持領(lǐng)先，在離心機(jī)市場(chǎng)也有所斬獲。

　　其它主營(yíng)多聯(lián)機(jī)的企業(yè)中，三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機(jī)、三星、富士通、松下等日韓系品牌，一方面在家裝零售市場(chǎng)面臨整體市場(chǎng)下滑的挑戰(zhàn)，另一方面，在工程項(xiàng)目市場(chǎng)也擁有著不少的機(jī)會(huì)。總體而言，盡管略有起伏，但這些企業(yè)大部分還處于上升通道中。

　　在區(qū)域?qū)用妫ㄟ^(guò)與2018年各大區(qū)域占有率的對(duì)比可以看出，華東區(qū)域受家裝零售市場(chǎng)下滑影響占有率略有下滑，達(dá)到38.1%；受到整體大環(huán)境影響區(qū)域占有率同比出現(xiàn)下滑的區(qū)域還有華南、華北和東北三個(gè)區(qū)域；而在歷年報(bào)告中都被看好的中西部地區(qū)華中、西南和西北三個(gè)區(qū)域的占有率則進(jìn)一步提升。其中，華中區(qū)域的提升最為明顯，從2018年的13.7%提升至2019年上半年的14.6%，提升了將近1個(gè)百分點(diǎn)。(見圖4)

　　圖4、2018年-2019上半年各大區(qū)域占有率對(duì)比