【中國制冷網(wǎng)】2018冷年，國內(nèi)家用空調(diào)市場以出貨規(guī)模逼近1億臺收官。除了規(guī)模上的創(chuàng)紀錄，全行業(yè)在產(chǎn)品、競爭、渠道等多方面都有新的建樹，國內(nèi)空調(diào)市場正在迎來一個新格局。

　　規(guī)模新高：逼近1億臺

　　2018冷年中國家用空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷市場出貨總規(guī)模達到9751.4萬臺，這個逼近1億臺的規(guī)模有點出乎意料，但事實確是如此。另外增長率是18.8%，雖然較2017冷年50%多的增速收窄，但是能在新高的基礎(chǔ)上再次突破歷史高點，且仍然保持雙位數(shù)增長，已經(jīng)是其他家電產(chǎn)品無法企及的高度。

　　2009-2018冷年家用空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷市場規(guī)模走勢（萬臺）

　　如果拉長年份來看中國家用空調(diào)內(nèi)銷市場出貨規(guī)模的變化趨勢，按照十多年的發(fā)展規(guī)律，每經(jīng)過2-3年就會出現(xiàn)一個調(diào)整期，在2009-2018年期間有兩個低點，2012和2016。2012冷年是受政策透支需求的影響，但在調(diào)整過后，由于原材料低價位運行、庫存低位等綜合因素的影響，2013-2015冷年連續(xù)三年增長；然而物極必反，連續(xù)增長又累計了畸高的庫存，乃至在2016冷年國內(nèi)生產(chǎn)和出貨市場都出現(xiàn)了大幅下滑；而隨著整個需求的大回暖，2017、2018冷年又連續(xù)兩年高速增長。

　　產(chǎn)品格局：R32占比大幅攀升

　　2018年整個行業(yè)都在揮舞著改革的旗號，而其中變化最明顯的當屬產(chǎn)品的變化，一方面整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在往中高端智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；另一方面在冷媒的使用上，R32型空調(diào)占比持續(xù)攀升。2017冷年，國內(nèi)市場主要是以格力為首大幅切換R32產(chǎn)品，2018冷年美的、海爾、奧克斯、TCL等品牌陸續(xù)跟進，在市場上推出相關(guān)產(chǎn)品。

　　從全冷年中國空調(diào)分冷媒的規(guī)模和增長來看，R32冷媒的空調(diào)規(guī)模較去年同期增長61.3%，整體規(guī)模已經(jīng)突破2000萬臺。從各冷媒的結(jié)構(gòu)占比來看，R410a冷媒產(chǎn)品仍以微弱優(yōu)勢占據(jù)主導地位，主要原因是得益于變頻產(chǎn)品的持續(xù)擴容，雖然期間受到價格波動和配套冷凍機油短缺的影響，但整體的需求基礎(chǔ)依然比較龐大。R32由于擁有成本優(yōu)勢，也在吸引大量企業(yè)跟進。而后期隨著R22的逐步削減，R32和R410a將獲得長足發(fā)展。

　　2018冷年中國家用空調(diào)分冷媒規(guī)模對比（萬臺）

　　企業(yè)競爭：奧克斯領(lǐng)跑增長

　　空調(diào)市場連續(xù)兩年的高速增長，給很多品牌帶來了較好的外部環(huán)境和想象空間，再加上這兩年主流空調(diào)品牌專注在加速高端升級，所以有不少新品牌闖入空調(diào)行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前家用空調(diào)行業(yè)已有上百個品牌，但是從大的競爭格局來看，主流品牌依然格局穩(wěn)固。格力、美的、海爾依舊占據(jù)前三甲。從TOP5的結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)市場品牌排名和2017年一致，但集中度從2017冷年的83.4%上升到2018冷年的85.0%。

　　2017-2018冷年家用空調(diào)品牌集中度變化（%）

　　企業(yè)中表現(xiàn)最為亮眼的當屬奧克斯。奧克斯2018冷年內(nèi)銷增長達40%，高于行業(yè)平均水平一倍多。如果說2016和2017年奧克斯的增長是來自豐富的外部市場機會，2018年的增長則更多來自內(nèi)部高效率的運營。首先是產(chǎn)品力得到大幅度提升，不管是產(chǎn)品的品質(zhì)、性能，還是工業(yè)設(shè)計等都出現(xiàn)了很大的變化，同時從技術(shù)研發(fā)到新品推出的節(jié)奏也大大加快，這是高速增長的基礎(chǔ)；其次是營銷變革的思路和方法不斷升級，實現(xiàn)了商業(yè)路徑的快速擴展，讓很多品牌望塵莫及；第三是品牌推廣創(chuàng)意十足，其內(nèi)在的邏輯是讓企業(yè)的形象和產(chǎn)品的形象進一步融入用戶的生活，貼近用戶。

　　渠道創(chuàng)新：重在效率提升

　　渠道今年重在效率提升，通過網(wǎng)批減少經(jīng)銷商等中間環(huán)節(jié)都使得整體鏈條縮短，效率得到提高。主要體現(xiàn)為以下兩種新零售模式：

　　京東、天貓等線上平臺的渠道下沉。京東的“渠道戰(zhàn)略”針對消費者、品牌方和線下門店構(gòu)建了一個集渠道、品牌、物流等全方位的服務局面，讓3-6級市場及農(nóng)村市場的消費者都能享受與大城市一樣的家電網(wǎng)購服務體驗，實現(xiàn)京東平臺服務體驗的全面一致化，也保障合作方實現(xiàn)“渠道互容，共生共贏”的雙贏局面。

　　奧克斯今年獨創(chuàng)的網(wǎng)批模式。網(wǎng)批模式建立在當下物流成本低廉和高效率的基礎(chǔ)上，帶動線下的終端網(wǎng)絡(luò)數(shù)量得到了快速擴張和全面提升，加上奧克斯在線上市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，由此在國內(nèi)市場的銷售渠道更加寬廣。現(xiàn)在，奧克斯的網(wǎng)批模式在業(yè)內(nèi)已經(jīng)引起眾多關(guān)注，吸引了很多品牌仿效。

　　新冷年預測

　　新冷年開盤遇冷，后續(xù)的趨勢發(fā)展則更被企業(yè)關(guān)注，通過排產(chǎn)數(shù)據(jù)或可把握一些大的方向。從8月的排產(chǎn)來看，整個行業(yè)基本上進入了一個比較冷靜的狀態(tài)，一些中小企業(yè)的排產(chǎn)已經(jīng)踩剎車，只剩2個龍頭企業(yè)還處在相對高位。而9月的排產(chǎn)，幾乎所有企業(yè)都調(diào)整了計劃，降幅基本都是雙位數(shù)，一些工廠甚至出現(xiàn)了裁員。上游壓縮機企業(yè)也反饋到年底的產(chǎn)能利用率大概只有六成。

　　在行業(yè)出現(xiàn)連續(xù)兩年罕見的大漲后，新冷年勢必回調(diào)，結(jié)合目前庫存的狀態(tài)，我們預測2019冷年內(nèi)銷出貨市場下滑8.9%。

　　不過，回調(diào)對于行業(yè)來說并不是不可接受，其實也給行業(yè)和企業(yè)一個自我修復和調(diào)整的時間和機會，更有利于行業(yè)未來的長遠發(fā)展。總之，回調(diào)不可怕，可怕的是出現(xiàn)不健康的競爭行為。作為第三方機構(gòu)，我們也呼吁行業(yè)和企業(yè)理性競爭。另外，雖然出貨回調(diào)，但是終端市場還是有空間和機會可以好好把握。